Suivez les clients, les contacts, les prospects et les opportunités avec les détails des communications, la propriété et l'historique des activités.
Préparez-vous à une conversation commerciale sans chercher la dernière note, contact ou devis. Visualisez la relation client avec ses collaborateurs, son responsable et les enregistrements connectés.
Rassemblez les coordonnées, les notes, les fichiers et l’historique des activités dans les enregistrements des clients et des contacts. Accédez aux opportunités, devis, factures et demandes d’assistance connectées à partir du même enregistrement.
Suivez les opportunités dans Kanban ou dans la vue liste. Les étapes, les valeurs et les probabilités de victoire aident votre équipe commerciale à voir quelles conversations avancent.
Capturez les leads avec leur source et leur responsable. Mappez les colonnes lors de l'importation de données et utilisez des champs personnalisés pour conserver les informations spécifiques à l'entreprise parallèlement à la relation.
Consultez le rôle de chaque section avant de choisir votre forfait. La comparaison des forfaits montre ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.
Connectez les dossiers clients, les coordonnées et les ventes associées.
Suivez les informations de contact et les relations avec l’entreprise.
Gérez les nouveaux prospects avec leur source, leur responsable et leur historique.
Capturez des leads directement dans votre CRM à partir de formulaires intégrés à votre site Web. Les limites de formulaire dépendent de votre forfait.
Connectez les Meta Lead Ads et les formulaires pour prospects Google Ads. Mappez les champs du formulaire sur votre CRM, capturez automatiquement les prospects publicitaires et suivez l'historique de livraison.
Suivez les opportunités à travers les étapes et un tableau Kanban.
L'administrateur de l'entreprise gère l'accès aux pages et les autorisations de création, de modification et de suppression. Les actions spéciales telles que la modification d'une étape d'opportunité disposent d'autorisations distinctes. La couverture du forfait et l’accès des utilisateurs sont gérés séparément.
La couverture des modules varie selon le plan. Comparez l’arborescence complète des modules sur la page de tarification. L'administrateur de votre entreprise contrôle également qui peut afficher, créer, modifier ou supprimer des enregistrements.
