Verfolgen Sie Kunden, Kontakte, Leads und Chancen mit Kommunikationsdetails, Zuständigkeiten und Aktivitätsverlauf.
Bereiten Sie sich auf ein Verkaufsgespräch vor, ohne nach der letzten Notiz, dem letzten Kontakt oder dem letzten Angebot suchen zu müssen. Sehen Sie sich die Kundenbeziehung zu seinen Mitarbeitern, Verantwortlichen und verbundenen Datensätzen an.
Führen Sie Kontaktdaten, Notizen, Dateien und den Aktivitätsverlauf in Kunden- und Kontaktdatensätzen zusammen. Erreichen Sie verknüpfte Verkaufschancen, Angebote, Rechnungen und Supportanfragen aus demselben Datensatz.
Verfolgen Sie Chancen in Kanban oder in der Listenansicht. Phasen, Werte und Gewinnwahrscheinlichkeiten helfen Ihrem Vertriebsteam zu erkennen, welche Gespräche voranschreiten.
Erfassen Sie Leads mit ihrer Quelle und ihrem Verantwortlicher. Ordnen Sie beim Importieren von Daten Spalten zu und verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um geschäftsspezifische Informationen neben der Beziehung beizubehalten.
Sehen Sie sich die Rolle der einzelnen Abschnitte an, bevor Sie Ihren Plan auswählen. Der Tarifvergleich zeigt, was enthalten ist und was nicht.
Verknüpfen Sie Kundendatensätze, Kontaktdaten und zugehörige Verkäufe.
Verfolgen Sie Kontaktinformationen und Unternehmensbeziehungen.
Verwalten Sie neue Leads mit ihrer Quelle, ihrem Besitzer und ihrem Verlauf.
Erfassen Sie Leads direkt in Ihrem CRM aus Formularen, die auf Ihrer Website eingebettet sind. Formularbeschränkungen hängen von Ihrem Plan ab.
Verbinden Sie Meta Lead Ads und Google Ads Lead-Formulare. Ordnen Sie Formularfelder Ihrem CRM zu, erfassen Sie automatisch Werbe-Leads und verfolgen Sie den Lieferverlauf.
Verfolgen Sie Chancen über Phasen und ein Kanban-Board.
Der Unternehmensadministrator verwaltet den Seitenzugriff sowie die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen. Für spezielle Aktionen wie das Ändern einer Opportunity-Phase gibt es separate Berechtigungen. Planabdeckung und Benutzerzugriff werden separat verwaltet.
Die Modulabdeckung variiert je nach Plan. Vergleichen Sie den vollständigen Modulbaum auf der Preisseite. Ihr Unternehmensadministrator steuert auch, wer Datensätze anzeigen, erstellen, bearbeiten oder löschen kann.
