完整的客户故事
将联系人详细信息、注释、文件和活动历史记录放在客户和联系人记录中。从同一记录获取关联的机会、报价、发票和支持请求。
专为您的日常工作而设计
客户关系管理
准备销售对话，无需寻找最后的注释、联系方式或报价。查看客户与其人员、负责人和关联记录的关系。
可见的销售渠道
在看板或列表视图中跟踪机会。阶段、价值观和获胜概率可帮助您的销售团队了解哪些对话正在取得进展。
结构化数据和所有权
捕获潜在客户及其来源和负责人。导入数据时映射列并使用自定义字段将特定于业务的信息与关系一起保留。
从第一步到后续
您的团队可以遵循的工作流程。
- 抓住线索、来源和负责人。
- 将机会转移到各个阶段。
- 从客户卡打开报价、发票和支持记录。
单一解决方案，互联部分
探索里面有什么。
在选择计划之前，请先了解每个部分的角色。计划比较显示包含哪些内容和不包含哪些内容。
- 客户
连接客户记录、联系方式和相关销售。
- 联系人
跟踪联系信息和公司关系。
- 销售线索
管理新潜在客户的来源、负责人和历史记录。
- 在线表格
通过网站嵌入的表单直接在 CRM 中捕获潜在客户。表格限制取决于您的计划。
- 元数据和 Google Ads 集成
连接 Meta Lead Ads 和 Google Ads 潜在客户表单。将表单字段映射到您的 CRM，自动捕获广告线索并跟踪交付历史记录。
- 在线表格
- 商机
通过阶段和看板跟踪机会。
在开始之前。
我团队中的每个人都可以更改所有客户记录吗？
公司管理员管理页面访问以及创建、编辑和删除权限。更改机会阶段等特殊操作具有单独的权限。计划覆盖范围和用户访问权限是分开管理的。
每个计划中的每个部分都可用吗？
模块覆盖范围因计划而异。比较定价页面上的完整模块树。您的公司管理员还控制谁可以查看、创建、编辑或删除记录。
让您的工作保持联系
一起工作效果更好。
您的下一步
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