La historia completa del cliente
Reúna detalles de contacto, notas, archivos e historial de actividades en registros de clientes y contactos. Acceda a oportunidades, cotizaciones, facturas y solicitudes de soporte conectadas desde un mismo registro.
SOLUCIONES / CRM y clientes
CRM y gestión de clientes: Administre todas las relaciones con los clientes en un solo lugar.
Realice un seguimiento de clientes, contactos, clientes potenciales y oportunidades con detalles de comunicación, propiedad e historial de actividad.
HECHO PARA TU TRABAJO DIARIO
CRM y clientes
Prepárese para una conversación de ventas sin buscar la última nota, contacto o cotización. Vea la relación del cliente con su gente, responsable y registros conectados.
Un canal de ventas visible
Realice un seguimiento de las oportunidades en Kanban o vista de lista. Las etapas, los valores y las probabilidades de ganar ayudan a su equipo de ventas a ver qué conversaciones avanzan.
Datos estructurados y propiedad
Capture clientes potenciales con su fuente y responsable. Asigne columnas al importar datos y utilice campos personalizados para mantener información específica de la empresa junto con la relación.
DEL PRIMER PASO AL SEGUIMIENTO
Un flujo de trabajo que su equipo puede seguir.
- Capture el cliente potencial, la fuente y el responsable.
- Mueva la oportunidad a través de sus etapas.
- Abra cotizaciones, facturas y registros de soporte desde la tarjeta de cliente.
UNA SOLUCIÓN, SECCIONES CONECTADAS
Explora lo que hay dentro.
Vea la función de cada sección antes de elegir su plan. La comparación de planes muestra lo que está incluido y lo que no.
- Clientes
Conecte registros de clientes, detalles de contacto y ventas relacionadas.
- Contactos
Realice un seguimiento de la información de contacto y las relaciones de la empresa.
- Clientes potenciales
Administre nuevos clientes potenciales con su fuente, responsable e historial.
- Formularios en línea
Capture clientes potenciales directamente en su CRM desde formularios integrados en su sitio web. Los límites de formulario dependen de su plan.
- Integraciones de meta y Google Ads
Conecte los formularios de clientes potenciales de Meta Lead Ads y Google Ads. Asigne campos de formulario a su CRM, capture clientes potenciales publicitarios automáticamente y realice un seguimiento del historial de entrega.
- Formularios en línea
- Oportunidades
Realice un seguimiento de las oportunidades a través de etapas y un tablero Kanban.
Antes de empezar.
¿Todos los miembros de mi equipo pueden cambiar todos los registros de clientes?
El administrador de la empresa gestiona el acceso a la página y los permisos de creación, edición y eliminación. Las acciones especiales, como cambiar una etapa de oportunidad, tienen permisos separados. La cobertura del plan y el acceso de los usuarios se gestionan por separado.
¿Están todas las secciones disponibles en todos los planes?
La cobertura del módulo varía según el plan. Compare el árbol de módulos completo en la página de precios. El administrador de su empresa también controla quién puede ver, crear, editar o eliminar registros.
MANTENGA SU TRABAJO CONECTADO
Funciona mejor juntos.
TU PRÓXIMO PASO
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