完全な顧客ストーリー
連絡先の詳細、メモ、ファイル、アクティビティ履歴を顧客と連絡先の記録にまとめます。同じレコードから、関連する商談、見積書、請求書、サポート リクエストにアクセスします。
毎日の仕事のために作られました
顧客管理
最後のメモ、連絡先、見積もりを探すことなく、営業会話の準備をします。顧客とその担当者、担当者、および接続されているレコードとの関係を確認します。
目に見える販売パイプライン
カンバンまたはリスト ビューで機会を追跡します。ステージ、値、勝率は、営業チームがどのような会話が進んでいるかを確認するのに役立ちます。
構造化データと所有権
リードをソースと担当者とともに獲得します。データをインポートするときに列をマップし、カスタム フィールドを使用してビジネス固有の情報を関係とともに保持します。
最初のステップからフォローアップまで
チームが従うことができるワークフロー。
- リード、情報源、担当者を捕まえます。
- チャンスを段階的に進めていきましょう。
- 顧客カードから見積書、請求書、サポート記録を開きます。
1 つのソリューション、接続されたセクション
中に何が入っているか調べてみましょう。
プランを選択する前に、各セクションの役割を確認してください。プランの比較には、何が含まれ、何が含まれていないのかが示されます。
- 顧客
顧客記録、連絡先詳細、関連する販売を結び付けます。
- 連絡先
連絡先情報と会社との関係を追跡します。
- 見込み客
新しいリードをソース、担当者、履歴とともに管理します。
- オンラインフォーム
Web サイトに埋め込まれたフォームから CRM でリードを直接獲得します。フォームの制限はプランによって異なります。
- メタと Google 広告の統合
メタ リード広告と Google 広告リード フォームを接続します。フォームフィールドをCRMにマッピングし、広告見込み客を自動的に取得し、配信履歴を追跡します。
- オンラインフォーム
- 商談
ステージとかんばんボードを通じて機会を追跡します。
始める前に。
私のチームの全員がすべての顧客レコードを変更できますか?
企業管理者は、ページへのアクセス、権限の作成、編集、削除を管理します。商談ステージの変更などの特別なアクションには別の権限があります。プランの対象範囲とユーザー アクセスは個別に管理されます。
すべてのプランですべてのセクションが利用可能ですか?
モジュールの範囲はプランによって異なります。価格ページで完全なモジュール ツリーを比較してください。会社の管理者は、レコードを表示、作成、編集、または削除できるユーザーを制御することもできます。
仕事のつながりを保つ
一緒に使うとより効果的に機能します。
あなたの次のステップ
プランを比較する ↗