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CRM, ERP E GESTÃO DE Equipas

CRM e ERP.
Todo o seu negócio, conectado.

Seus clientes, vendas, finanças e equipa. Conecte o trabalho que você acompanha separadamente com o XtraCRM.

Comece de graça Explorar planos

Plano gratuito disponível. Não é necessário cartão de crédito.

Seu espaço de trabalho pessoal
Painel do XtraCRM mostrando oportunidades de clientes e ordens de fabricação juntas
Ecrã real do produto · dados de demonstração ilustrativos
Desde o primeiro contacto até a entrega final.Veja como funciona
COMO FUNCIONA

A próxima etapa começa de onde você parou.

Como o trabalho da sua equipa avança? Escolha um fluxo de trabalho para ver como cada registo se conecta à próxima etapa.

Conecte cada etapa de uma venda ao mesmo cliente.

  1. 01

    Lead

    Grave detalhes de contacto e a primeira conversa.

    Explorar solução
  2. 02

    Oportunidade

    Atribua um responsável e acompanhe o estágio de vendas.

    Explorar solução
  3. 03

    Orçamento e pedido

    Conecte produtos, preços e itens de linha a documentos de vendas.

    Explorar solução
  4. 04

    Fatura

    Acompanhe a fatura do cliente e sua data de vencimento.

    Explorar solução
  5. 05

    Pagamento

    Consulte os pagamentos parciais e o saldo devedor.

    Explorar solução

O resultado: Vendas e finanças trabalham com o mesmo cliente, documentos e histórico de atividades.

Acompanhe a produção, os materiais e a qualidade no mesmo pedido.

  1. 01

    Lista de materiais

    Definir componentes e operações do produto.

    Explorar solução
  2. 02

    Ordem de produção

    Defina a quantidade, receita e armazéns.

    Explorar solução
  3. 03

    Operação

    Acompanhe ordens de serviço e consumo de materiais.

    Explorar solução
  4. 04

    Qualidade

    Revise os relatórios de produção e as verificações necessárias.

    Explorar solução
  5. 05

    Stock

    Veja a saída liberada no armazém de destino.

    Explorar solução

O resultado: os materiais consumidos e os produtos liberados são rastreáveis ​​a seus registos de produção e movimentos de armazém.

Divida o trabalho e veja a propriedade e o tempo gasto.

  1. 01

    Projeto

    Conecte o cliente e o responsável do projeto.

    Explorar solução
  2. 02

    Tarefa

    Defina tarefas principais, subtarefas e datas de vencimento.

    Explorar solução
  3. 03

    Tempo de trabalho

    Registre horas e minutos em cada tarefa.

    Explorar solução
  4. 04

    Aprovação

    Revise e aprove as entradas de tempo enviadas.

    Explorar solução
  5. 05

    Rascunho de fatura

    Transfira o tempo aprovado qualificado para uma fatura.

    Explorar solução

O resultado: clientes, projetos, tarefas e tempo de trabalho permanecem conectados no mesmo histórico de trabalho.

DENTRO DO XTRACRM

Veja o trabalho. Conheça o próximo passo.

Uma análise mais detalhada das ferramentas que suas equipas de vendas, finanças e produção podem usar todos os dias.

CRM e clientes

Gira todos os relacionamentos com clientes em um só lugar.

Prepare-se para uma conversa de vendas sem precisar procurar a última nota, contacto ou cotação. Veja o relacionamento do cliente com seu pessoal, responsável e registos conectados.

  • A história completa do cliente
  • Um pipeline de vendas visível
  • Dados estruturados e propriedade
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CRM e clientes
Oportunidade Kanban com etapas e valores de negócio
Oportunidade Kanban com etapas e valores de negócio Dados de demonstração
Finanças

Uma visão clara do caixa, contas a receber e pagamentos.

Valor de vendas, pagamentos recebidos e dinheiro disponível são coisas diferentes. Revise faturas, movimentos de pagamento e contas em conjunto para ter uma visão mais clara de suas finanças diárias.

  • Contas a receber e datas de vencimento visíveis
  • Movimentos de conta rastreáveis
  • Gráficos significativos ao lado de números
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Finanças
Visão geral financeira com gráficos específicos de moeda
Visão geral financeira com gráficos específicos de moeda Dados de demonstração
Produção

Fabricação rastreável, desde a lista técnica até a qualidade.

Avalie a produção além das quantidades planejadas. Acompanhe seu progresso através de listas de materiais, operações, consumo, produção real e registos de qualidade.

  • Da BOM à ordem de serviço
  • Registre a produção real separadamente
  • Qualidade, manutenção e revisões
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Produção
Visão geral da fabricação com status do pedido e da qualidade
Visão geral da fabricação com status do pedido e da qualidade Dados de demonstração
SUA PLATAFORMA, SUA ESCOLHA

Comece com ferramentas adequadas ao seu negócio.

Escolha um plano com as ferramentas que você precisa. Reúna mais equipas à medida que sua empresa cresce.

CRM e clientes

Acompanhe clientes, contactos, leads e oportunidades com detalhes de comunicação, propriedade e histórico de atividades.

Vendas

Gira produtos, preços, linhas de cotação e pedidos de vendas em uma cadeia de registos conectada.

Finanças

Acompanhe faturas, cobranças, despesas, dinheiro e contas bancárias e instrumentos com histórico de transações.

Stock e compras

Conecte armazéns, movimentações de stock, fornecedores, pedidos de compra, recebimentos e registos de frota.

Projetos e serviços

Conecte projetos, tarefas, subtarefas, horário de trabalho, solicitações de suporte, planeamento e compromissos.

Recursos humanos

Gira departamentos, cargos, funcionários, recrutamento, licenças, avaliações e folha de pagamento operacional.

Produção

Conecte listas de materiais, ordens de produção e serviço, confirmações, consumo, qualidade e manutenção.

Comercialização

Gira campanhas, pesquisas, eventos e registos de marketing junto com públicos e relacionamentos com clientes.

Produtividade

Reúna ficheiros da empresa, aprovações, artigos de conhecimento, discussões e o assistente de IA.

IA, SOB SEU CONTROLE

Sua própria chave de API.
IA dentro do seu espaço de trabalho.

Conecte o provedor e a chave API da sua empresa. Converse com o assistente e trabalhe com ficheiros e imagens. O uso é cobrado pelo seu próprio provedor.

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Escolha o plano que se adapta ao seu negócio e cresça com sua equipa.

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