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CRM, ERP und TEAMMANAGEMENT

CRM und ERP.
Alles für Ihr Unternehmen. An einem Ort.

Ihre Kunden, Vertrieb, Finanzen und Ihr Team. Verbinden Sie die Arbeit, die Sie separat verfolgen, mit XtraCRM.

Starten Sie kostenlos Tarife entdecken

Kostenloser Plan verfügbar. Keine Kreditkarte erforderlich.

Ihr persönlicher Arbeitsbereich
Das XtraCRM-Dashboard zeigt Kundenchancen und Fertigungsaufträge zusammen
Echter Produktbildschirm · veranschaulichende Demodaten
Vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Lieferung.Sehen Sie, wie es funktioniert
WIE ES FUNKTIONIERT

Der nächste Schritt beginnt dort, wo Sie aufgehört haben.

Wie schreitet die Arbeit Ihres Teams voran? Wählen Sie einen Workflow aus, um zu sehen, wie jeder Datensatz mit dem nächsten Schritt verbunden ist.

Verbinden Sie jeden Schritt eines Verkaufs mit demselben Kunden.

  1. 01

    Lead

    Nehmen Sie Kontaktdaten und das erste Gespräch auf.

    Entdecken Sie die Lösung
  2. 02

    Verkaufschance

    Weisen Sie einen Verantwortlichen zu und verfolgen Sie die Vertriebsphase.

    Entdecken Sie die Lösung
  3. 03

    Angebot und Bestellung

    Verknüpfen Sie Produkte, Preise und Einzelposten mit Verkaufsbelegen.

    Entdecken Sie die Lösung
  4. 04

    Rechnung

    Verfolgen Sie die Rechnung des Kunden und deren Fälligkeitsdatum.

    Entdecken Sie die Lösung
  5. 05

    Zahlung

    Sehen Sie sich Teilzahlungen und den ausstehenden Restbetrag an.

    Entdecken Sie die Lösung

Das Ergebnis: Vertrieb und Finanzen arbeiten mit demselben Kunden, denselben Dokumenten und derselben Aktivitätshistorie.

Verfolgen Sie Produktion, Materialien und Qualität für denselben Auftrag.

  1. 01

    Stückliste

    Definieren Sie Produktkomponenten und -vorgänge.

    Entdecken Sie die Lösung
  2. 02

    Produktionsauftrag

    Legen Sie Menge, Rezeptur und Lager fest.

    Entdecken Sie die Lösung
  3. 03

    Betrieb

    Verfolgen Sie Arbeitsaufträge und Materialverbrauch.

    Entdecken Sie die Lösung
  4. 04

    Qualität

    Überprüfen Sie Produktionsberichte und erforderliche Prüfungen.

    Entdecken Sie die Lösung
  5. 05

    Lager

    Sehen Sie sich die freigegebene Ausgabe im Ziellager an.

    Entdecken Sie die Lösung

Das Ergebnis: Verbrauchte Materialien und freigegebene Produkte sind über ihre Produktionsaufzeichnungen und Lagerbewegungen nachvollziehbar.

Teilen Sie die Arbeit auf und sehen Sie sich die Verantwortlichkeiten und die aufgewendete Zeit an.

  1. 01

    Projekt

    Verbinden Sie den Kunden und den Projekteigentümer.

    Entdecken Sie die Lösung
  2. 02

    Aufgabe

    Legen Sie übergeordnete Aufgaben, Unteraufgaben und Fälligkeitstermine fest.

    Entdecken Sie die Lösung
  3. 03

    Arbeitszeit

    Zeichnen Sie Stunden und Minuten für jede Aufgabe auf.

    Entdecken Sie die Lösung
  4. 04

    Zustimmung

    Überprüfen und genehmigen Sie eingereichte Zeiteinträge.

    Entdecken Sie die Lösung
  5. 05

    Rechnungsentwurf

    Übertragen Sie berechtigte genehmigte Zeit auf eine Rechnung.

    Entdecken Sie die Lösung

Das Ergebnis: Kunden, Projekte, Aufgaben und Arbeitszeit bleiben im gleichen Arbeitsverlauf verbunden.

INNEN XTRACRM

Sehen Sie sich die Arbeit an. Kennen Sie den nächsten Schritt.

Ein genauerer Blick auf die Tools, die Ihre Vertriebs-, Finanz- und Produktionsteams täglich nutzen können.

CRM und Kundenmanagement

Verwalten Sie jede Kundenbeziehung an einem Ort.

Bereiten Sie sich auf ein Verkaufsgespräch vor, ohne nach der letzten Notiz, dem letzten Kontakt oder dem letzten Angebot suchen zu müssen. Sehen Sie sich die Kundenbeziehung zu seinen Mitarbeitern, Verantwortlichen und verbundenen Datensätzen an.

  • Die komplette Kundengeschichte
  • Eine sichtbare Vertriebspipeline
  • Strukturierte Daten und Zuständigkeit
Entdecken Sie diese Lösung
CRM und Kundenmanagement
Opportunity-Kanban mit Phasen und Geschäftswerten
Opportunity-Kanban mit Phasen und Geschäftswerten Demodaten
Finanzen

Eine klare Sicht auf Bargeld, Forderungen und Zahlungen.

Verkaufswert, eingenommene Zahlungen und verfügbares Bargeld sind verschiedene Dinge. Überprüfen Sie Rechnungen, Zahlungsbewegungen und Konten gemeinsam, um einen klareren Überblick über Ihre täglichen Finanzen zu erhalten.

  • Sichtbare Forderungen und Fälligkeitstermine
  • Nachvollziehbare Kontobewegungen
  • Aussagekräftige Diagramme neben Zahlen
Entdecken Sie diese Lösung
Finanzen
Finanzübersicht mit währungsspezifischen Diagrammen
Finanzübersicht mit währungsspezifischen Diagrammen Demodaten
Fertigung

Rückverfolgbare Fertigung, von der Stückliste bis zur Qualität.

Bewerten Sie die Produktion über die geplanten Mengen hinaus. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Stücklisten, Vorgängen, Verbrauch, tatsächlicher Produktion und Qualitätsaufzeichnungen.

  • Von der Stückliste bis zum Arbeitsauftrag
  • Erfassen Sie die tatsächliche Produktion separat
  • Qualität, Wartung und Revisionen
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Fertigung
Fertigungsübersicht mit Auftrags- und Qualitätsstatus
Fertigungsübersicht mit Auftrags- und Qualitätsstatus Demodaten
IHRE PLATTFORM, IHRE WAHL

Beginnen Sie mit Tools, die zu Ihrem Unternehmen passen.

Wählen Sie einen Plan mit den Tools, die Sie benötigen. Bringen Sie mehr Teams zusammen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

CRM und Kundenmanagement

Verfolgen Sie Kunden, Kontakte, Leads und Chancen mit Kommunikationsdetails, Zuständigkeiten und Aktivitätsverlauf.

Vertrieb

Verwalten Sie Produkte, Preise, Angebotszeilen und Kundenaufträge in einer verbundenen Datensatzkette.

Finanzen

Verfolgen Sie Rechnungen, Inkasso, Ausgaben, Bargeld- und Bankkonten sowie Instrumente mit dem Transaktionsverlauf.

Lager und Beschaffung

Verbinden Sie Lager, Lagerbewegungen, Lieferanten, Bestellungen, Quittungen und Flottenaufzeichnungen.

Projekte und Services

Verknüpfen Sie Projekte, Aufgaben, Teilaufgaben, Arbeitszeiten, Supportanfragen, Planungen und Termine.

Personalwesen

Verwalten Sie Abteilungen, Positionen, Mitarbeiter, Einstellungen, Urlaub, Beurteilungen und die betriebliche Gehaltsabrechnung.

Fertigung

Verbinden Sie Stücklisten, Produktions- und Arbeitsaufträge, Bestätigungen, Verbrauch, Qualität und Wartung.

Marketing

Verwalten Sie Kampagnen, Umfragen, Veranstaltungen und Marketingaufzeichnungen sowie Zielgruppen und Kundenbeziehungen.

Produktivität

Führen Sie Unternehmensakten, Genehmigungen, Wissensartikel, Diskussionen und den KI-Assistenten zusammen.

KI, UNTER IHRER KONTROLLE

Ihr eigener API-Schlüssel.
KI in Ihrem Arbeitsbereich.

Verbinden Sie den Anbieter und den API-Schlüssel Ihres Unternehmens. Chatten Sie mit dem Assistenten und arbeiten Sie mit Dateien und Bildern. Die Abrechnung erfolgt über Ihren eigenen Anbieter.

Entdecken Sie Ihren KI-Assistenten
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