顧客管理
あらゆる顧客関係を 1 か所で管理します。
最後のメモ、連絡先、見積もりを探すことなく、営業会話の準備をします。顧客とその担当者、担当者、および接続されているレコードとの関係を確認します。
- 完全な顧客ストーリー
- 目に見える販売パイプライン
- 構造化データと所有権
CRM、ERP、チーム管理
CRMとERP。
CRMとERP。
ビジネスのすべてを、ひとつに。
顧客、販売、財務、チーム。個別に追跡する作業を XtraCRM に接続します。
無料プランあり。クレジットカードは必要ありません。
最初のご連絡から最終納品まで。どのように機能するか見てみましょう
仕組み
次のステップは中断したところから始まります。
あなたのチームの仕事はどのように進んでいますか?ワークフローを選択して、各レコードが次のステップにどのように接続されるかを確認します。
販売のあらゆる段階を同じ顧客に結び付けます。
- 01
見込み客
連絡先の詳細と最初の会話を記録します。
ソリューションを探索する - 02
商談
担当者を割り当て、販売段階を追跡します。
ソリューションを探索する - 03
お見積りとご注文
製品、価格、品目と販売書類を結び付けます。
ソリューションを探索する - 04
請求書
顧客の請求書とその期限を追跡します。
ソリューションを探索する - 05
お支払い
部分的な支払いと未払い残高を確認します。
ソリューションを探索する
その結果、営業と財務は同じ顧客、ドキュメント、アクティビティ履歴を扱います。
同じ注文に沿って生産、材料、品質を追跡します。
- 01
部品表
製品のコンポーネントと操作を定義します。
ソリューションを探索する - 02
製造オーダー
数量、レシピ、倉庫を設定します。
ソリューションを探索する - 03
操作
作業指示と材料の消費を追跡します。
ソリューションを探索する - 04
品質
生産レポートと必要なチェックを確認します。
ソリューションを探索する - 05
在庫
宛先ウェアハウスでリリースされた出力を参照してください。
ソリューションを探索する
その結果、消費された材料と放出された製品は、生産記録と倉庫の移動まで追跡可能になります。
作業を細分化して、所有権と費やした時間を確認します。
- 01
プロジェクト
顧客とプロジェクトオーナーを結び付けます。
ソリューションを探索する - 02
タスク
親タスク、サブタスク、期日を設定します。
ソリューションを探索する - 03
労働時間
各タスクに対して時間と分を記録します。
ソリューションを探索する - 04
承認
送信された時間エントリを確認して承認します。
ソリューションを探索する - 05
請求書草案
対象となる承認時間を請求書に転送します。
ソリューションを探索する
結果: 顧客、プロジェクト、タスク、および作業時間は、同じ作業履歴内でつながり続けます。
XTRACRMの内部
作品をご覧ください。次のステップを知ってください。
営業、財務、生産チームが日常的に使用できるツールを詳しく見てみましょう。
金融
現金、売掛金、支払いが明確に表示されます。
販売額、回収額、利用可能な現金は別のものです。請求書、支払いの動き、アカウントを一緒に確認して、日々の財務状況をより明確に把握できます。
- 売掛金と期日の可視化
- 追跡可能なアカウントの移動
- 図と並んで意味のあるグラフ
生産管理
BOM から品質まで追跡可能な製造。
計画数量を超えた生産を評価します。部品表、運用、消費、実際の生産量、品質記録を通じてその進捗状況を追跡します。
- BOM から作業指示書まで
- 実際の生産を別途記録する
- 品質、メンテナンス、改訂
あなたのプラットフォーム、あなたの選択
まずは自分のビジネスに合ったツールから始めましょう。
必要なツールが含まれるプランを選択してください。ビジネスの成長に合わせてより多くのチームを結集しましょう。
顧客管理
コミュニケーションの詳細、所有権、アクティビティ履歴を使用して、顧客、連絡先、リード、商談を追跡します。
販売管理
接続されたレコード チェーンで製品、価格、見積明細行、販売注文を管理します。
金融
請求書、徴収金、経費、現金と銀行口座、金融商品を取引履歴で追跡します。
在庫・購買管理
倉庫、在庫移動、サプライヤー、発注書、受領書、車両記録を接続します。
プロジェクト・サービス
プロジェクト、タスク、サブタスク、作業時間、サポート リクエスト、計画、予定を結び付けます。
人事管理
部門、役職、従業員、採用、休暇、評価、および業務上の給与を管理します。
生産管理
部品表、製造および作業指示書、確認、消費、品質、メンテナンスを結び付けます。
マーケティング
キャンペーン、アンケート、イベント、マーケティング記録を視聴者や顧客との関係とともに管理します。
生産性
会社のファイル、承認、ナレッジ記事、ディスカッション、AI アシスタントをまとめます。
AI をあなたのコントロール下に独自の API キー。
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あなたのワークスペースにAIを。
自社のプロバイダとAPIキーを接続します。アシスタントとチャットして、ファイルや画像を操作します。使用量は独自のプロバイダーによって請求されます。
AI アシスタントを探索する自分のペースで始めましょう
無料で始めましょう。チームのためにスペースを確保してください。
ここで最初の 3 つのプランを比較するか、すべてのプランとその完全なモジュールの範囲を調べてください。
ビジネスに合ったプランを選択し、チームとともに成長してください。
成長するチームのために
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99.80 $ 年間で節約できる (16.7%)
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