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CRM, ERP Y GESTIÓN DE EQUIPOS

CRM y ERP.
Todo tu negocio, conectado.

Tus clientes, ventas, finanzas y equipo. Conecte el trabajo que realiza un seguimiento por separado con XtraCRM.

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Plan gratuito disponible. No se requiere tarjeta de crédito.

Tu espacio de trabajo personal
Panel de XtraCRM que muestra las oportunidades de los clientes y los pedidos de fabricación juntos
Pantalla de producto real · datos de demostración ilustrativos
Desde el primer contacto hasta la entrega final.Mira como funciona
CÓMO FUNCIONA

El siguiente paso comienza donde lo dejaste.

¿Cómo avanza el trabajo de su equipo? Elija un flujo de trabajo para ver cómo se conecta cada registro con el siguiente paso.

Conecte cada paso de una venta al mismo cliente.

  1. 01

    Cliente potencial

    Registre los datos de contacto y la primera conversación.

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  2. 02

    Oportunidad

    Asigne un responsable y realice un seguimiento de la etapa de ventas.

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  3. 03

    Cotiza y ordena

    Conecte productos, precios y artículos de línea a documentos de ventas.

    Explorar solución
  4. 04

    factura

    Realice un seguimiento de la factura del cliente y su fecha de vencimiento.

    Explorar solución
  5. 05

    Pago

    Ver pagos parciales y saldo pendiente.

    Explorar solución

El resultado: Ventas y finanzas trabajan con el mismo cliente, documentos e historial de actividad.

Realice un seguimiento de la producción, los materiales y la calidad en torno al mismo pedido.

  1. 01

    lista de materiales

    Definir los componentes y operaciones del producto.

    Explorar solución
  2. 02

    Orden de producción

    Establece la cantidad, receta y almacenes.

    Explorar solución
  3. 03

    Operación

    Seguimiento de órdenes de trabajo y consumo de materiales.

    Explorar solución
  4. 04

    Calidad

    Revisar los informes de producción y las comprobaciones requeridas.

    Explorar solución
  5. 05

    Valores

    Ver producción liberada en el almacén de destino.

    Explorar solución

El resultado: los materiales consumidos y los productos liberados son rastreables hasta sus registros de producción y movimientos de almacén.

Divida el trabajo y vea la propiedad y el tiempo invertido.

  1. 01

    Proyecto

    Conecte al cliente y al responsable del proyecto.

    Explorar solución
  2. 02

    Tarea

    Establezca tareas principales, subtareas y fechas de vencimiento.

    Explorar solución
  3. 03

    tiempo de trabajo

    Registre horas y minutos para cada tarea.

    Explorar solución
  4. 04

    Aprobación

    Revisar y aprobar las entradas de tiempo enviadas.

    Explorar solución
  5. 05

    Borrador de factura

    Transfiera el tiempo aprobado elegible a una factura.

    Explorar solución

El resultado: los clientes, los proyectos, las tareas y el tiempo de trabajo permanecen conectados en el mismo historial laboral.

DENTRO DE XTRACRM

Ver el trabajo. Conozca el siguiente paso.

Una mirada más cercana a las herramientas que sus equipos de ventas, finanzas y producción pueden utilizar todos los días.

CRM y clientes

Administre todas las relaciones con los clientes en un solo lugar.

Prepárese para una conversación de ventas sin buscar la última nota, contacto o cotización. Vea la relación del cliente con su gente, responsable y registros conectados.

  • La historia completa del cliente
  • Un canal de ventas visible
  • Datos estructurados y propiedad
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CRM y clientes
Kanban de oportunidad con etapas y valores de negociación
Kanban de oportunidad con etapas y valores de negociación Datos de demostración
Finanzas

Una visión clara del efectivo, las cuentas por cobrar y los pagos.

El valor de las ventas, los pagos cobrados y el efectivo disponible son cosas diferentes. Revise las facturas, los movimientos de pagos y las cuentas en conjunto para tener una visión más clara de sus finanzas diarias.

  • Cuentas por cobrar y fechas de vencimiento visibles
  • Movimientos de cuenta rastreables
  • Gráficos significativos junto a figuras
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Finanzas
Descripción general de las finanzas con gráficos específicos de cada moneda
Descripción general de las finanzas con gráficos específicos de cada moneda Datos de demostración
Producción

Fabricación trazable, desde la lista de materiales hasta la calidad.

Evaluar la producción más allá de las cantidades planificadas. Siga su progreso a través de listas de materiales, operaciones, consumo, producción real y registros de calidad.

  • De la lista de materiales a la orden de trabajo
  • Registre la producción real por separado
  • Calidad, mantenimiento y revisiones.
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Producción
Resumen de fabricación con estado de pedido y calidad.
Resumen de fabricación con estado de pedido y calidad. Datos de demostración
TU PLATAFORMA, TU ELECCIÓN

Comience con herramientas que se adapten a su negocio.

Elige un plan con las herramientas que necesitas. Reúna más equipos a medida que su negocio crezca.

CRM y clientes

Realice un seguimiento de clientes, contactos, clientes potenciales y oportunidades con detalles de comunicación, propiedad e historial de actividad.

Ventas

Administre productos, precios, líneas de cotización y pedidos de ventas en una cadena de registros conectada.

Finanzas

Realice un seguimiento de facturas, cobros, gastos, efectivo y cuentas bancarias, e instrumentos con historial de transacciones.

Inventario y compras

Conecte almacenes, movimientos de stock, proveedores, órdenes de compra, recibos y registros de flota.

Proyectos y servicios

Conecte proyectos, tareas, subtareas, tiempo de trabajo, solicitudes de soporte, planificación y citas.

Recursos humanos

Gestionar departamentos, puestos, empleados, reclutamiento, licencias, tasaciones y nómina operativa.

Producción

Conecte listas de materiales, órdenes de producción y trabajo, confirmaciones, consumos, calidad y mantenimiento.

Comercialización

Administre campañas, encuestas, eventos y registros de marketing junto con audiencias y relaciones con los clientes.

Productividad

Reúna archivos de la empresa, aprobaciones, artículos de conocimiento, debates y el asistente de IA.

IA, BAJO TU CONTROL

Tu propia clave API.
IA dentro de tu espacio de trabajo.

Conecte el proveedor de su empresa y la clave API. Chatea con el asistente y trabaja con archivos e imágenes. El uso lo factura su propio proveedor.

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Elige el plan que se adapta a tu negocio y crece con tu equipo.

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