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CRM、ERP 和团队管理

CRM 与 ERP。
让业务协同起来。

您的客户、销售、财务和团队。将您单独跟踪的工作与 XtraCRM 连接起来。

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提供免费计划。无需信用卡。

您的个人工作空间
XtraCRM 仪表板同时显示客户机会和制造订单
真实产品画面 · 说明性演示数据
从第一次接触到最终交付。看看它是如何工作的
它是如何运作的

下一步从您上次停下的地方开始。

您团队的工作进展如何？选择一个工作流程以查看每条记录如何连接到下一步。

将销售的每一步都连接到同一客户。

  1. 01

    销售线索

    记录联系方式和第一次谈话。

    探索解决方案
  2. 02

    商机

    指定负责人并跟踪销售阶段。

    探索解决方案
  3. 03

    报价和订单

    将产品、价格和行项目连接到销售文档。

    探索解决方案
  4. 04

    发票

    跟踪客户的发票及其到期日。

    探索解决方案
  5. 05

    付款方式

    查看部分付款和未清余额。

    探索解决方案

结果：销售和财务人员使用相同的客户、文档和活动历史记录。

跟踪同一订单的生产、材料和质量。

  1. 01

    物料清单

    定义产品组件和操作。

    探索解决方案
  2. 02

    生产订单

    设置数量、配方和仓库。

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  3. 03

    操作

    跟踪工单和材料消耗。

    探索解决方案
  4. 04

    品质

    审查生产报告和必要的检查。

    探索解决方案
  5. 05

    库存

    查看目标仓库中已发布的输出。

    探索解决方案

结果：消耗的材料和发布的产品可以追溯到其生产记录和仓库移动。

分解工作并查看所有权和所花费的时间。

  1. 01

    项目

    连接客户和项目负责人。

    探索解决方案
  2. 02

    任务

    设置父任务、子任务和截止日期。

    探索解决方案
  3. 03

    工作时间

    记录每项任务的小时和分钟。

    探索解决方案
  4. 04

    批准

    审核并批准提交的时间条目。

    探索解决方案
  5. 05

    发票草稿

    将合格的批准时间转移到发票中。

    探索解决方案

结果：客户、项目、任务和工作时间在同一工作历史记录中保持联系。

XTRACRM 内部

看作品。知道下一步。

仔细了解您的销售、财务和生产团队每天可以使用的工具。

客户关系管理

在一个地方管理每个客户关系。

准备销售对话，无需寻找最后的注释、联系方式或报价。查看客户与其人员、负责人和关联记录的关系。

  • 完整的客户故事
  • 可见的销售渠道
  • 结构化数据和所有权
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客户关系管理
具有阶段和交易价值的机会看板
具有阶段和交易价值的机会看板 演示数据
金融

现金、应收账款和付款的清晰视图。

销售价值、收取的付款和可用现金是不同的东西。一起查看发票、付款变动和账户，以便更清晰地了解您的日常财务状况。

  • 可见的应收账款和到期日
  • 可追踪的账户变动
  • 有意义的图表和数字
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金融
带有特定货币图表的财务概览
带有特定货币图表的财务概览 演示数据
生产管理

可追溯的制造，从 BOM 到质量。

评估超出计划数量的生产。通过物料清单、运营、消耗、实际产量和质量记录来跟踪其进度。

  • 从 BOM 到工单
  • 单独记录实际产量
  • 质量、维护和修订
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生产管理
包含订单和质量状态的制造概览
包含订单和质量状态的制造概览 演示数据
您的平台，您的选择

从适合您业务的工具开始。

选择包含您需要的工具的计划。随着您的业务发展，将更多团队聚集在一起。

客户关系管理

通过通信详细信息、所有权和活动历史记录来跟踪客户、联系人、销售线索和机会。

销售管理

在连接的记录链中管理产品、价格、报价行和销售订单。

金融

跟踪发票、收款、费用、现金和银行账户以及带有交易历史记录的票据。

库存与采购

连接仓库、库存变动、供应商、采购订单、收据和车队记录。

项目与服务

连接项目、任务、子任务、工作时间、支持请求、计划和约会。

人力资源

管理部门、职位、员工、招聘、休假、考核和运营工资单。

生产管理

连接物料清单、生产和工作订单、确认、消耗、质量和维护。

营销

管理营销活动、调查、活动和营销记录以及受众和客户关系。

生产力

汇集公司文件、批准、知识文章、讨论和人工智能助手。

人工智能，由你掌控

您自己的 API 密钥。
您工作空间中的人工智能。

连接您公司的提供商和 API 密钥。与助手聊天并处理文件和图像。使用费用由您自己的提供商计费。

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按照自己的节奏开始

开始免费。为您的团队腾出空间。

在这里比较我们的前三个计划，或者探索每个计划及其完整的模块覆盖范围。

选择适合您业务的计划并与您的团队一起成长。

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更多用户、存储空间还是模块？探索适合您下一阶段的计划。

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