Candidaturas de revendedores
Reúna região, número de lojas e orçamento e acompanhe a avaliação de cada candidatura.
Etapas de exemplo
- Candidatura
- Análise
- Reunião
- Aprovada / Recusada
Campos personalizados de exemplo
- Região
- Número de lojas
- Orçamento
XtraCRM / Módulos dinâmicos
Seu próprio fluxo, seu próprio módulo. Para o seu negócio.
Crie no XtraCRM o módulo de que a sua empresa precisa. Dê um nome ao processo, desenhe formulários e defina as etapas.
Vá mais longe na personalização do CRM.
Sem escrever código, adapte todo um espaço de trabalho à sua operação, para além de alguns campos.
Da ideia ao trabalho diário.
Dê um nome ao processo
Defina pipelines e etapas
Adicione secções, campos e regras
Coloque no menu e gira os acessos
01 / Módulos dinâmicos
As suas secções e campos
Organize o formulário em secções personalizadas e adicione campos e informações obrigatórias.
Um lugar no menu
Escolha a posição do módulo e gira permissões para ver, criar, editar e eliminar.
02 / Módulos dinâmicos
Uma lista com os dados certos
Mude para tabela, escolha e ordene colunas, mostre campos personalizados e pesquise registos.
Pipelines separados
Organize percursos diferentes no mesmo processo, cada um com as suas etapas.
03 / Módulos dinâmicos
Regras para o processo
Defina regras de automatização à entrada numa etapa.
CASO DE USO
Como você pode usar?
Crie estes fluxos com os processos inteligentes. Adapte nomes, etapas e campos à sua empresa.
Pedidos de amostras e demonstrações
Acompanhe preparação, entrega e retorno em um único registro até a conclusão.
Etapas de exemplo
- Pedido
- Preparação
- Enviado
- Retorno
- Concluído
Campos personalizados de exemplo
- Produto
- Quantidade
- Data de entrega
Instalação e comissionamento
Acompanhe preparação, equipe e prazo até a verificação final.
Etapas de exemplo
- Planejado
- Preparação
- Instalação
- Verificação
- Concluído
Campos personalizados de exemplo
- Endereço
- Equipe responsável
- Data prevista
Qualidade e não conformidades
Acompanhe problemas, ações corretivas e verificações neste exemplo de fluxo de trabalho.
Etapas de exemplo
- Relato
- Análise
- Ação corretiva
- Verificação
- Encerrado
Campos personalizados de exemplo
- Tipo de problema
- Gravidade
- Arquivo de evidência
Candidaturas de parceiros
Avalie candidaturas de diferentes países e especialidades conforme seu processo.
Etapas de exemplo
- Candidatura
- Avaliação
- Reunião
- Acordo / Recusada
Campos personalizados de exemplo
- Tipo de parceria
- País
- Especialidade
Produção e publicação de conteúdo
Acompanhe o conteúdo da ideia à publicação, com canal, data e responsável.
Etapas de exemplo
- Ideia
- Produção
- Revisão
- Pronto para publicar
- Publicado
Campos personalizados de exemplo
- Canal
- Data de publicação
- Link do conteúdo
Seu próprio fluxo, seu próprio módulo. Para o seu negócio.
A disponibilidade depende do plano. Os administradores gerem acessos e permissões.