ソリューション / 金融

財務管理: 現金、売掛金、支払いが明確に表示されます。

請求書、徴収金、経費、現金と銀行口座、金融商品を取引履歴で追跡します。

通貨別のチャートを使用した財務概要デモワークスペース
通貨別のチャートを使用した財務概要 — XtraCRM
実際の製品インターフェイス。分離されたデモ データとともに示されています。利用可能なセクションは、プランとアクセス権限によって異なります。
毎日の仕事のために作られました

金融

販売額、回収額、利用可能な現金は別のものです。請求書、支払いの動き、アカウントを一緒に確認して、日々の財務状況をより明確に把握できます。

01

売掛金と期日の可視化

請求書の合計、支払額、顧客との残高、日付を確認します。部分的な支払いを記録にリンクして、各売掛金がいくら決済されたかを追跡します。

02

追跡可能なアカウントの移動

徴収、支払い、経費、現金、銀行の動きのソースに到達します。小切手やその他の手段を期日やステータスとともに確認します。

03

図と並んで意味のあるグラフ

財務概要で期間と通貨を選択して、キャッシュ フローと分配を調べます。次に、基礎となるレコードを開いて詳細を確認します。

最初のステップからフォローアップまで

チームが従うことができるワークフロー。

  1. 顧客と明細を含む請求書を作成します。
  2. 部分的な支払いとその口座の動きを記録します。
  3. 財務概要で現金と期日を確認します。
1 つのソリューション、接続されたセクション

中に何が入っているか調べてみましょう。

プランを選択する前に、各セクションの役割を確認してください。プランの比較には、何が含まれ、何が含まれていないのかが示されます。

始める前に。

これは法定会計ソフトウェアに代わるものですか?

このページでは、運用上の財務追跡について説明します。この範囲では、法定会計、正式な税務申告、および電子請求書の統合は約束されていません。統合要件について当社のチームと話し合ってください。

すべてのプランですべてのセクションが利用可能ですか?

モジュールの範囲はプランによって異なります。価格ページで完全なモジュール ツリーを比較してください。会社の管理者は、レコードを表示、作成、編集、または削除できるユーザーを制御することもできます。

仕事のつながりを保つ

一緒に使うとより効果的に機能します。

あなたの次のステップ

チームにとって適切な出発点を見つけてください。

プランを比較する ↗