販売店の申請
地域、店舗数、投資予算を集め、各申請の審査状況を確認します。
ステージの例
- 申請
- 審査
- 面談
- 承認 / 却下
独自項目の例
- 地域
- 店舗数
- 投資予算
XtraCRM / 動的モジュール
自社に合わせた独自のフロー、独自のモジュール。
XtraCRM 内で必要なモジュールを作成。プロセスに名前を付け、フォームを設計し、独自のステージで業務を進めます。
CRM のカスタマイズを、さらに先へ。
一部の項目の変更にとどまらず、コードを書かずに自社の業務に合うワークスペース全体を構築できます。
アイデアからチームの日々の業務へ。
プロセスに名前を付ける
パイプラインとステージを定義
セクション・項目・ルールを追加
メニューに配置して権限を設定
01 / 動的モジュール
独自のセクションと項目
フォームを独自のセクションに分け、必要な項目や必須情報を追加します。
チームのメニューに配置
モジュールの位置を選び、閲覧・作成・編集・削除の権限を管理します。
02 / 動的モジュール
必要な情報を表示する一覧
表に切り替え、列を選択・並べ替え、カスタム項目の表示やレコード検索ができます。
個別のパイプライン
同じプロセス内に、それぞれ固有のステージを持つ異なる経路を作成します。
03 / 動的モジュール
プロセスに沿ったルール
ステージに入ったときの自動化ルールを定義します。
活用例
自社ではどのように使えますか？
スマートプロセスでこれらの業務フローを作成できます。自社に合わせて名前、ステージ、項目を調整しましょう。
サンプル・デモの依頼
準備、配送、フィードバックを完了まで同じレコードで追跡します。
ステージの例
- 依頼
- 準備
- 発送済み
- フィードバック
- 完了
独自項目の例
- 対象製品
- 数量
- 配送日
設置・稼働開始
準備、担当チーム、目標日を最終確認までまとめて管理します。
ステージの例
- 計画済み
- 準備
- 設置
- 確認
- 完了
独自項目の例
- 設置先住所
- 担当チーム
- 目標日
品質・不具合の追跡
この業務フローの例で、報告された問題、是正措置、検証結果を追跡します。
ステージの例
- 報告
- 審査
- 是正措置
- 検証
- 終了
独自項目の例
- 問題の種類
- 重要度
- 証拠ファイル
パートナーの申請
さまざまな国や専門分野からの申請を独自の評価プロセスで管理します。
ステージの例
- 申請
- 評価
- 面談
- 合意 / 却下
独自項目の例
- 提携の種類
- 国
- 専門分野
コンテンツ制作・公開
アイデアから公開まで、チャネル、公開日、担当者を明確にして追跡します。
ステージの例
- アイデア
- 制作中
- レビュー
- 公開準備完了
- 公開済み
独自項目の例
- チャネル
- 公開日
- コンテンツリンク
自社に合わせた独自のフロー、独自のモジュール。
利用可否はプランにより異なります。企業管理者がアクセスと権限を管理します。