製品情報の 1 つのソース
コード、カテゴリ、単位、価格を使用して製品を定義します。販売ごとに詳細を書き換えるのではなく、製品レコードから見積品目を選択します。
毎日の仕事のために作られました
販売管理
製品を 1 つのスプレッドシートに、見積もりを電子メールに、注文を別の場所に保管するのではなく、販売プロセスを 1 つのレコード チェーンに沿って移動します。
明確な詳細を含む見積もり
顧客または連絡先にリンクされた見積書の数量、価格、通貨、品目の詳細を管理します。文書と履歴により、進捗状況を追跡しやすくなります。
つながりを保つ注文
顧客と製品の販売注文を追跡します。関連する見積書と財務記録の間を移動して、販売の商業面と運営面の両方を確認します。
最初のステップからフォローアップまで
チームが従うことができるワークフロー。
- 商品と価格を準備します。
- 項目別の顧客見積書を作成します。
- 注文とそのリンクされた請求書に従ってください。
1 つのソリューション、接続されたセクション
中に何が入っているか調べてみましょう。
プランを選択する前に、各セクションの役割を確認してください。プランの比較には、何が含まれ、何が含まれていないのかが示されます。
- 製品
製品の記録、単位、価格を管理します。
- 見積もり
見積明細、価格、文書履歴を準備します。
- 受注
顧客とドキュメントのリンクを使用して注文明細を追跡します。
始める前に。
異なる通貨を使用できますか?
金額は通貨で保存および表示されます。異なる通貨での売上高を単一の比較可能な合計として扱わないでください。財務画面を確認するときに、関連する通貨を選択してください。
すべてのプランですべてのセクションが利用可能ですか?
モジュールの範囲はプランによって異なります。価格ページで完全なモジュール ツリーを比較してください。会社の管理者は、レコードを表示、作成、編集、または削除できるユーザーを制御することもできます。
仕事のつながりを保つ
一緒に使うとより効果的に機能します。
あなたの次のステップ
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