Solicitudes de distribuidores
Recoge zona, número de tiendas y presupuesto y sigue la evaluación de cada solicitud.
Etapas de ejemplo
- Solicitud
- Revisión
- Reunión
- Aprobada / Rechazada
Campos personalizados de ejemplo
- Zona
- Número de tiendas
- Presupuesto
XtraCRM / Módulos dinámicos
Tu propio flujo, tu propio módulo. A la medida de tu negocio.
Crea en XtraCRM el módulo que necesita tu empresa. Nombra el proceso, diseña formularios y define tus etapas.
Lleva más lejos la personalización del CRM.
Sin escribir código, adapta todo un espacio de trabajo a tu operativa, más allá de unos pocos campos.
De una idea al trabajo diario.
Nombra tu proceso
Define pipelines y etapas
Añade secciones, campos y reglas
Colócalo en el menú y gestiona los accesos
01 / Módulos dinámicos
Tus secciones y tus campos
Organiza el formulario en secciones personalizadas y añade campos e información obligatoria.
Un lugar en el menú
Elige la posición del módulo y gestiona permisos de lectura, creación, edición y eliminación.
02 / Módulos dinámicos
Una lista con los datos necesarios
Cambia a tabla, elige y ordena columnas, muestra campos personalizados y busca registros.
Pipelines independientes
Organiza distintos recorridos en un mismo proceso, cada uno con sus etapas.
03 / Módulos dinámicos
Reglas para el proceso
Define reglas de automatización al entrar en una etapa.
CASO DE USO
¿Cómo puedes utilizarlo?
Crea estos flujos con los procesos inteligentes. Adapta sus nombres, etapas y campos a tu empresa.
Solicitudes de muestras y demos
Sigue preparación, entrega y comentarios en un mismo registro hasta finalizar.
Etapas de ejemplo
- Solicitud
- Preparación
- Enviado
- Comentarios
- Completado
Campos personalizados de ejemplo
- Producto
- Cantidad
- Fecha de entrega
Instalación y puesta en marcha
Controla preparación, equipo responsable y fecha objetivo hasta la revisión final.
Etapas de ejemplo
- Planificado
- Preparación
- Instalación
- Control
- Completado
Campos personalizados de ejemplo
- Dirección
- Equipo responsable
- Fecha objetivo
Seguimiento de calidad e incidencias
Registra problemas, acciones correctivas y verificaciones en este ejemplo de seguimiento del trabajo.
Etapas de ejemplo
- Aviso
- Revisión
- Acción correctiva
- Verificación
- Cerrado
Campos personalizados de ejemplo
- Tipo de problema
- Gravedad
- Archivo de evidencia
Solicitudes de colaboración
Evalúa solicitudes de distintos países y especialidades según tu propio proceso.
Etapas de ejemplo
- Solicitud
- Evaluación
- Reunión
- Acuerdo / Rechazada
Campos personalizados de ejemplo
- Tipo de colaboración
- País
- Especialidad
Producción y publicación de contenidos
Sigue el contenido desde la idea hasta su publicación, con canal, fecha y responsable.
Etapas de ejemplo
- Idea
- Producción
- Revisión
- Listo para publicar
- Publicado
Campos personalizados de ejemplo
- Canal
- Fecha de publicación
- Enlace al contenido
Tu propio flujo, tu propio módulo. A la medida de tu negocio.
La disponibilidad depende del plan. Los administradores gestionan el acceso y los permisos.