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XtraCRM / Dynamische Module
Ihr eigener Ablauf, Ihr eigenes Modul. Für Ihr Unternehmen.
Erstellen Sie in XtraCRM das Modul, das Ihr Unternehmen braucht. Benennen Sie den Prozess, gestalten Sie Formulare und verwalten Sie Ihre eigenen Phasen.
Echte XtraCRM-Oberfläche mit Demodaten.
Dynamische Module
CRM-Anpassung weitergedacht.
Gestalten Sie ohne Programmierung einen ganzen Arbeitsbereich nach Ihren betrieblichen Abläufen, statt nur einzelne Felder anzupassen.
Von der Idee zum täglichen Arbeitsbereich.
01 Prozess benennen 02 Pipelines und Phasen definieren 03 Bereiche, Felder und Regeln ergänzen 04 Im Menü platzieren und Rechte vergeben
01 / Dynamische Module Eigene Bereiche und Felder Gliedern Sie Formulare in eigene Bereiche und ergänzen Sie die benötigten Felder und Pflichtangaben.
Ein Platz im Teammenü Wählen Sie die Menüposition und verwalten Sie Rechte zum Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen.
Echte XtraCRM-Oberfläche mit Demodaten.
02 / Dynamische Module Eine Liste mit den richtigen Informationen Wechseln Sie zur Tabelle, wählen und ordnen Sie Spalten, zeigen Sie eigene Felder und durchsuchen Sie Datensätze.
Separate Pipelines Verwalten Sie verschiedene Abläufe im selben Prozess mit jeweils eigenen Phasen.
Echte XtraCRM-Oberfläche mit Demodaten.
03 / Dynamische Module Regeln für den Prozess Definieren Sie Automatisierungsregeln beim Eintritt in eine Phase.
Echte XtraCRM-Oberfläche mit Demodaten.
ANWENDUNGSBEISPIEL Wie können Sie es einsetzen? Erstellen Sie diese Abläufe selbst mit intelligenten Prozessen. Passen Sie Namen, Phasen und Felder an Ihr Unternehmen an.
Händlerbewerbungen
Erfassen Sie Region, Filialzahl und Investitionsbudget und verfolgen Sie den Prüfstatus jeder Bewerbung.
Beispielphasen
Bewerbung Prüfung Gespräch Genehmigt / Abgelehnt
Beispiel für eigene Felder
Region Filialzahl Investitionsbudget
Muster- und Demoanfragen
Verfolgen Sie Vorbereitung, Lieferung und Rückmeldung in einem Datensatz bis zum Abschluss.
Beispielphasen
Anfrage Vorbereitung Versendet Rückmeldung Abgeschlossen
Beispiel für eigene Felder
Installation und Inbetriebnahme
Behalten Sie Vorbereitung, Team und Zieltermin bis zur abschließenden Prüfung im Blick.
Beispielphasen
Geplant Vorbereitung Installation Prüfung Abgeschlossen
Beispiel für eigene Felder
Installationsadresse Zuständiges Team Zieltermin
Qualitäts- und Fehlerverfolgung
Verfolgen Sie gemeldete Probleme, Korrekturmaßnahmen und Prüfergebnisse in einem beispielhaften Arbeitsablauf.
Beispielphasen
Meldung Prüfung Korrekturmaßnahme Verifizierung Geschlossen
Beispiel für eigene Felder
Problemtyp Schweregrad Nachweisdatei
Partnerbewerbungen
Verwalten Sie Bewerbungen aus verschiedenen Ländern und Fachgebieten nach Ihren eigenen Kriterien.
Beispielphasen
Bewerbung Bewertung Gespräch Vereinbarung / Abgelehnt
Beispiel für eigene Felder
Partnerschaftstyp Land Fachgebiet
Inhaltsproduktion und Veröffentlichung
Verfolgen Sie Inhalte von der Idee bis zur Veröffentlichung mit Kanal, Termin und Verantwortlichen.
Beispielphasen
Idee In Arbeit Prüfung Veröffentlichungsbereit Veröffentlicht
Beispiel für eigene Felder
Kanal Veröffentlichungsdatum Inhaltslink
Ihr eigener Ablauf, Ihr eigenes Modul. Für Ihr Unternehmen. Die Verfügbarkeit hängt vom Tarif ab. Unternehmensadministratoren verwalten Zugriff und Berechtigungen.
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