经销商申请
收集区域、门店数量和投资预算，掌握每项申请的审核进度。
阶段示例
- 申请
- 审核
- 会谈
- 批准 / 拒绝
自定义字段示例
- 区域
- 门店数量
- 投资预算
XtraCRM / 动态模块
专属工作流程，专属模块，为您的业务量身打造。
在 XtraCRM 中创建企业所需的模块。为智能流程命名，设计表单，并定义自己的工作阶段。
让 CRM 定制更进一步。
无需编写代码，按照企业的工作方式构建完整工作区，而不只是修改几个字段。
从想法到团队的日常工作区。
为智能流程命名
定义管道和阶段
添加分区、字段和规则
放入菜单并设置权限
01 / 动态模块
您的分区与字段
将记录表单组织为自定义分区，并添加所需字段和必填信息。
团队菜单中的专属位置
选择模块在菜单中的位置，并管理查看、创建、编辑和删除权限。
02 / 动态模块
展示所需信息的列表
切换到表格，选择和排列列，显示自定义字段并搜索记录。
独立管道
在同一智能流程中组织不同路径，每条路径都有自己的阶段。
03 / 动态模块
随流程运行的规则
定义进入阶段时执行的自动化规则。
使用示例
如何在您的企业中使用？
使用智能流程自行创建这些工作流程。根据企业的工作方式调整名称、阶段和字段。
样品和演示申请
在同一条记录中跟踪准备、交付和反馈，直到完成。
阶段示例
- 申请
- 准备
- 已发送
- 反馈
- 已完成
自定义字段示例
- 相关产品
- 数量
- 交付日期
安装与调试
统一跟踪准备工作、负责团队和目标日期，直到完成最终检查。
阶段示例
- 已计划
- 准备
- 安装
- 检查
- 已完成
自定义字段示例
- 安装地址
- 负责团队
- 目标日期
质量与问题跟踪
在此工作流程示例中跟踪问题、纠正措施和验证结果。
阶段示例
- 报告
- 审核
- 纠正措施
- 验证
- 已关闭
自定义字段示例
- 问题类型
- 严重程度
- 证明文件
合作伙伴申请
根据自己的评估流程管理来自不同国家和专业领域的申请。
阶段示例
- 申请
- 评估
- 会谈
- 达成协议 / 拒绝
自定义字段示例
- 合作类型
- 国家
- 专业领域
内容制作与发布
从创意到发布跟踪内容，明确渠道、发布日期和负责人。
阶段示例
- 创意
- 制作中
- 审核
- 待发布
- 已发布
自定义字段示例
- 渠道
- 发布日期
- 内容链接
专属工作流程，专属模块，为您的业务量身打造。
可用性取决于套餐。企业管理员管理访问和用户权限。