XtraCRM / الوحدات الديناميكية

سير عملك ووحدتك الخاصة، بما يناسب أعمالك

أنشئ داخل XtraCRM الوحدة التي تحتاجها شركتك. سمّ العملية وصمّم النماذج وحدّد مراحل العمل.

كانبان بمراحلك الخاصة — XtraCRM
واجهة XtraCRM الفعلية ببيانات توضيحية.
الوحدات الديناميكية

انتقل بتخصيص CRM إلى مستوى أبعد.

أنشئ مساحة عمل كاملة تناسب أعمالك دون كتابة كود، بدلاً من الاكتفاء بتعديل بعض الحقول.

من الفكرة إلى العمل اليومي للفريق.

  1. سمّ العملية

  2. حدّد المسارات والمراحل

  3. أضف الأقسام والحقول والقواعد

  4. ضعها في القائمة واضبط الوصول

01 / الوحدات الديناميكية

أقسامك وحقولك

نظّم النموذج في أقسام مخصصة وأضف الحقول والمعلومات الإلزامية المطلوبة.

مكان في قائمة الفريق

اختر موضع الوحدة وأدر صلاحيات العرض والإنشاء والتعديل والحذف.

أقسامك وحقولك — XtraCRM
واجهة XtraCRM الفعلية ببيانات توضيحية.
02 / الوحدات الديناميكية

قائمة بالمعلومات المطلوبة

انتقل إلى الجدول واختر الأعمدة ورتّبها واعرض الحقول المخصصة وابحث في السجلات.

مسارات مستقلة

نظّم مسارات مختلفة ضمن العملية نفسها، لكل منها مراحله.

قائمة بالمعلومات المطلوبة — XtraCRM
واجهة XtraCRM الفعلية ببيانات توضيحية.
03 / الوحدات الديناميكية

قواعد تتبع العملية

حدّد قواعد الأتمتة عند الدخول إلى مرحلة.

قواعد تتبع العملية — XtraCRM
واجهة XtraCRM الفعلية ببيانات توضيحية.
مثال استخدام

كيف تستخدمها في شركتك؟

أنشئ مسارات العمل هذه باستخدام العمليات الذكية. خصص الأسماء والمراحل والحقول حسب احتياجات شركتك.

طلبات الوكلاء

اجمع المنطقة وعدد المتاجر والميزانية وتابع مرحلة تقييم كل طلب.

مراحل نموذجية

  1. طلب
  2. مراجعة
  3. اجتماع
  4. مقبول / مرفوض

حقول مخصصة نموذجية

  • المنطقة
  • عدد المتاجر
  • ميزانية الاستثمار

طلبات العينات والعروض التجريبية

تابع التحضير والتسليم والملاحظات في سجل واحد حتى الاكتمال.

مراحل نموذجية

  1. طلب
  2. تحضير
  3. تم الإرسال
  4. ملاحظات
  5. مكتمل

حقول مخصصة نموذجية

  • المنتج
  • الكمية
  • تاريخ التسليم

التركيب والتشغيل

تابع التحضير والفريق المسؤول والموعد المستهدف حتى الفحص النهائي.

مراحل نموذجية

  1. مخطط
  2. تحضير
  3. تركيب
  4. فحص
  5. مكتمل

حقول مخصصة نموذجية

  • عنوان التركيب
  • الفريق المسؤول
  • الموعد المستهدف

متابعة الجودة والمشكلات

تابع المشكلات والإجراءات التصحيحية والتحقق منها في هذا المثال لسير العمل.

مراحل نموذجية

  1. بلاغ
  2. مراجعة
  3. إجراء تصحيحي
  4. تحقق
  5. مغلق

حقول مخصصة نموذجية

  • نوع المشكلة
  • الخطورة
  • ملف الإثبات

طلبات الشراكة

قيّم الطلبات من بلدان وتخصصات مختلفة وفق عملية التقييم الخاصة بك.

مراحل نموذجية

  1. طلب
  2. تقييم
  3. اجتماع
  4. اتفاق / رفض

حقول مخصصة نموذجية

  • نوع الشراكة
  • البلد
  • التخصص

إنتاج المحتوى ونشره

تابع المحتوى من الفكرة إلى النشر مع القناة والتاريخ والمسؤول.

مراحل نموذجية

  1. فكرة
  2. إنتاج
  3. مراجعة
  4. جاهز للنشر
  5. منشور

حقول مخصصة نموذجية

  • القناة
  • تاريخ النشر
  • رابط المحتوى

سير عملك ووحدتك الخاصة، بما يناسب أعمالك

يعتمد التوفر على باقتك. يدير مسؤولو الشركة الوصول والصلاحيات.

مقارنة الباقات ↗