Заявки дилеров
Собирайте регион, число магазинов и бюджет и отслеживайте рассмотрение каждой заявки.
Примеры этапов
- Заявка
- Проверка
- Встреча
- Одобрено / Отклонено
Примеры своих полей
- Регион
- Число магазинов
- Инвестиционный бюджет
XtraCRM / Динамические модули
Свой процесс, свой модуль. Для вашего бизнеса.
Создайте в XtraCRM модуль для своего бизнеса. Назовите процесс, настройте формы и определите этапы работы.
Больше возможностей настройки CRM.
Без программирования создайте целую рабочую область под свои бизнес-процессы, а не только изменяйте отдельные поля.
От идеи до ежедневной работы команды.
Назовите процесс
Определите воронки и этапы
Добавьте разделы, поля и правила
Разместите в меню и настройте доступ
01 / Динамические модули
Свои разделы и поля
Разделите форму на собственные разделы и добавьте необходимые поля и обязательные данные.
Место в меню команды
Выберите положение модуля и права на просмотр, создание, изменение и удаление.
02 / Динамические модули
Список с нужными данными
Переключайтесь на таблицу, выбирайте и упорядочивайте столбцы, показывайте свои поля и ищите записи.
Отдельные воронки
Организуйте разные пути в одном процессе, каждый со своими этапами.
03 / Динамические модули
Правила процесса
Задавайте правила автоматизации при входе в этап.
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как использовать в вашей компании?
Создайте эти рабочие процессы с помощью умных процессов. Настройте названия, этапы и поля под свою компанию.
Запросы образцов и демонстраций
Отслеживайте подготовку, доставку и обратную связь в одной записи до завершения.
Примеры этапов
- Запрос
- Подготовка
- Отправлено
- Обратная связь
- Завершено
Примеры своих полей
- Продукт
- Количество
- Дата доставки
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Контролируйте подготовку, команду и срок до окончательной проверки.
Примеры этапов
- Запланировано
- Подготовка
- Монтаж
- Проверка
- Завершено
Примеры своих полей
- Адрес монтажа
- Ответственная команда
- Плановая дата
Качество и несоответствия
Отслеживайте проблемы, корректирующие действия и проверки в этом примере рабочего процесса.
Примеры этапов
- Сообщение
- Анализ
- Корректирующее действие
- Проверка
- Закрыто
Примеры своих полей
- Тип проблемы
- Серьезность
- Файл подтверждения
Заявки на партнерство
Оценивайте заявки из разных стран и сфер по собственному процессу.
Примеры этапов
- Заявка
- Оценка
- Встреча
- Соглашение / Отказ
Примеры своих полей
- Тип партнерства
- Страна
- Специализация
Создание и публикация контента
Ведите контент от идеи до публикации с указанием канала, даты и ответственного.
Примеры этапов
- Идея
- Подготовка
- Проверка
- Готово к публикации
- Опубликовано
Примеры своих полей
- Канал
- Дата публикации
- Ссылка на контент
Свой процесс, свой модуль. Для вашего бизнеса.
Доступность зависит от тарифа. Администраторы компании управляют доступом и правами.