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XtraCRM / Modules dynamiques

Votre propre processus, votre propre module. Adaptés à votre activité.

Créez dans XtraCRM le module dont votre entreprise a besoin. Nommez le processus, concevez ses formulaires et définissez vos étapes.

Comparer les offres ↗ De votre idée au travail quotidien. ↓
Kanban selon vos étapes — XtraCRM
Interface réelle XtraCRM avec des données de démonstration.
Modules dynamiques

Allez plus loin dans la personnalisation du CRM.

Sans écrire de code, adaptez tout un espace de travail à votre organisation, au-delà de quelques champs.

De votre idée au travail quotidien.

  1. Nommez votre processus

  2. Définissez les pipelines et étapes

  3. Ajoutez sections, champs et règles

  4. Placez-le dans le menu et gérez les accès

01 / Modules dynamiques

Vos sections et vos champs

Organisez le formulaire en sections personnalisées et ajoutez les champs et informations obligatoires nécessaires.

Une place dans le menu

Choisissez la position du module et gérez les droits de lecture, création, modification et suppression.

Vos sections et vos champs — XtraCRM
Interface réelle XtraCRM avec des données de démonstration.
02 / Modules dynamiques

Une liste avec les bonnes informations

Passez au tableau, choisissez et ordonnez les colonnes, affichez vos champs et recherchez des fiches.

Des pipelines distincts

Organisez plusieurs parcours dans un même processus, chacun avec ses étapes.

Une liste avec les bonnes informations — XtraCRM
Interface réelle XtraCRM avec des données de démonstration.
03 / Modules dynamiques

Des règles liées au processus

Définissez des règles d’automatisation à l’entrée dans une étape.

Des règles liées au processus — XtraCRM
Interface réelle XtraCRM avec des données de démonstration.
CAS D’USAGE

Comment l’utiliser dans votre entreprise ?

Créez ces flux avec les processus intelligents. Adaptez leurs noms, étapes et champs au fonctionnement de votre entreprise.

Candidatures de distributeurs

Recueillez la zone, le nombre de magasins et le budget, puis suivez chaque candidature.

Exemples d’étapes

  1. Candidature
  2. Examen
  3. Entretien
  4. Acceptée / Refusée

Exemples de champs personnalisés

  • Zone
  • Nombre de magasins
  • Budget d’investissement

Demandes d’échantillons et de démos

Suivez la préparation, la livraison et les retours dans une même fiche.

Exemples d’étapes

  1. Demande
  2. Préparation
  3. Envoyé
  4. Retour
  5. Terminé

Exemples de champs personnalisés

  • Produit
  • Quantité
  • Date de livraison

Installation et mise en service

Suivez la préparation, l’équipe responsable et l’échéance jusqu’au contrôle final.

Exemples d’étapes

  1. Planifié
  2. Préparation
  3. Installation
  4. Contrôle
  5. Terminé

Exemples de champs personnalisés

  • Adresse d’installation
  • Équipe responsable
  • Date cible

Suivi qualité et anomalies

Suivez les problèmes, les actions correctives et leur vérification dans cet exemple de suivi du travail.

Exemples d’étapes

  1. Signalement
  2. Examen
  3. Action corrective
  4. Vérification
  5. Clôturé

Exemples de champs personnalisés

  • Type de problème
  • Gravité
  • Fichier justificatif

Candidatures de partenaires

Évaluez les candidatures de différents pays et domaines selon votre propre processus.

Exemples d’étapes

  1. Candidature
  2. Évaluation
  3. Entretien
  4. Accord / Refus

Exemples de champs personnalisés

  • Type de partenariat
  • Pays
  • Expertise

Production et publication de contenu

Suivez chaque contenu de l’idée à la publication avec son canal, sa date et son responsable.

Exemples d’étapes

  1. Idée
  2. Production
  3. Révision
  4. Prêt à publier
  5. Publié

Exemples de champs personnalisés

  • Canal
  • Date de publication
  • Lien du contenu

Votre propre processus, votre propre module. Adaptés à votre activité.

La disponibilité dépend de votre offre. Les administrateurs gèrent les accès et les autorisations.

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