XtraCRM / Moduli dinamici
Il tuo flusso, il tuo modulo. Su misura per la tua attività.
Crea in XtraCRM il modulo che serve alla tua azienda. Dai un nome al processo, progetta i moduli e definisci le tue fasi.
Interfaccia reale XtraCRM con dati dimostrativi.
Moduli dinamici
Porta oltre la personalizzazione del CRM.
Senza scrivere codice, adatta un intero spazio di lavoro ai tuoi processi aziendali, oltre i singoli campi.
Dall’idea al lavoro quotidiano.
- 01
Assegna un nome al processo
- 02
Definisci pipeline e fasi
- 03
Aggiungi sezioni, campi e regole
- 04
Inseriscilo nel menu e gestisci gli accessi
01 / Moduli dinamiciLe tue sezioni e i tuoi campi
Organizza il modulo in sezioni personalizzate e aggiungi campi e informazioni obbligatorie.
Un posto nel menu
Scegli la posizione del modulo e gestisci i permessi di visualizzazione, creazione, modifica ed eliminazione.
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02 / Moduli dinamiciUna lista con i dati utili
Passa alla tabella, scegli e ordina le colonne, mostra campi personalizzati e cerca i record.
Pipeline separate
Organizza percorsi diversi nello stesso processo, ciascuno con le proprie fasi.
Interfaccia reale XtraCRM con dati dimostrativi.
03 / Moduli dinamiciRegole per il processo
Definisci regole di automazione all’ingresso in una fase.
Interfaccia reale XtraCRM con dati dimostrativi.
CASO D’USOCome puoi usarlo?
Crea questi flussi con i processi intelligenti. Adatta nomi, fasi e campi alle esigenze della tua azienda.
Candidature dei rivenditori
Raccogli territorio, numero di punti vendita e budget e segui la valutazione di ogni candidatura.
Fasi di esempio
- Candidatura
- Esame
- Colloquio
- Approvata / Respinta
Campi personalizzati di esempio
- Territorio
- Numero di negozi
- Budget di investimento
Richieste di campioni e demo
Segui preparazione, consegna e feedback in un unico record fino al completamento.
Fasi di esempio
- Richiesta
- Preparazione
- Inviato
- Feedback
- Completato
Campi personalizzati di esempio
- Prodotto
- Quantità
- Data di consegna
Installazione e messa in servizio
Gestisci preparazione, team responsabile e scadenza fino al controllo finale.
Fasi di esempio
- Pianificato
- Preparazione
- Installazione
- Controllo
- Completato
Campi personalizzati di esempio
- Indirizzo
- Team responsabile
- Data prevista
Qualità e segnalazioni
Segui problemi, azioni correttive e verifiche in questo esempio di flusso operativo.
Fasi di esempio
- Segnalazione
- Esame
- Azione correttiva
- Verifica
- Chiuso
Campi personalizzati di esempio
- Tipo di problema
- Gravità
- Documento di prova
Candidature dei partner
Valuta candidature di paesi e specializzazioni diversi seguendo il tuo processo.
Fasi di esempio
- Candidatura
- Valutazione
- Colloquio
- Accordo / Respinta
Campi personalizzati di esempio
- Tipo di partnership
- Paese
- Specializzazione
Produzione e pubblicazione di contenuti
Segui i contenuti dall’idea alla pubblicazione con canale, data e responsabile.
Fasi di esempio
- Idea
- In produzione
- Revisione
- Pronto
- Pubblicato
Campi personalizzati di esempio
- Canale
- Data di pubblicazione
- Link al contenuto
Il tuo flusso, il tuo modulo. Su misura per la tua attività.
La disponibilità dipende dal piano. Gli amministratori gestiscono accessi e autorizzazioni.
