ソリューション / プロジェクト・サービス

プロジェクトとサービスの管理: プロジェクト、サポート、スケジュールは連携して機能します。

プロジェクト、タスク、サブタスク、作業時間、サポート リクエスト、計画、予定を結び付けます。

担当者とステータスを示す共有タスク カンバンデモワークスペース
担当者とステータスを示す共有タスク カンバン — XtraCRM
実際の製品インターフェイス。分離されたデモ データとともに示されています。利用可能なセクションは、プランとアクセス権限によって異なります。
毎日の仕事のために作られました

プロジェクト・サービス

顧客との約束をチームにとって管理しやすい仕事に変えましょう。プロジェクト、タスク、作業時間、サポート、予定を同じ業務の関連部分として追跡します。

01

作業を明確なステップに分割する

タスクとサブタスクを含むプロジェクトを計画します。担当者、優先度、プロジェクト、日付のフィルターを使用して、リストまたはカンバン ビューで未処理の作業を確認します。

02

作業時間を記録する

時間エントリをプロジェクトやタスクにリンクします。承認プロセスを通じて作業時間を確認し、その記録を使用して完了した作業を説明します。

03

サポートとカレンダーは常に接続されています

サポートのステータスと所有権を追跡します。計画と予約の記録を使用して、顧客のために予約された時間とともにワークロードを管理します。

最初のステップからフォローアップまで

チームが従うことができるワークフロー。

  1. プロジェクト、担当者、タスクを計画します。
  2. 作業時間を記録し、承認のために提出します。
  3. サポート リクエストと予約の進捗状況を追跡します。
1 つのソリューション、接続されたセクション

中に何が入っているか調べてみましょう。

プランを選択する前に、各セクションの役割を確認してください。プランの比較には、何が含まれ、何が含まれていないのかが示されます。

始める前に。

すべてのタスクにプロジェクトが必要ですか?

スタンドアロン タスクを作成できます。作業がプロジェクトに属している場合、親タスクとサブタスクの関係はそのプロジェクト内に残ります。サブタスクは親タスクから追加できます。

すべてのプランですべてのセクションが利用可能ですか?

モジュールの範囲はプランによって異なります。価格ページで完全なモジュール ツリーを比較してください。会社の管理者は、レコードを表示、作成、編集、または削除できるユーザーを制御することもできます。

仕事のつながりを保つ

一緒に使うとより効果的に機能します。

あなたの次のステップ

チームにとって適切な出発点を見つけてください。

プランを比較する ↗