家具とホームテキスタイル

家具とホームテキスタイル業界では、すべての注文に顧客ごとの詳細があります。XtraCRMは、顧客との打ち合わせから現地調査と寸法採取、見積もり、製造、納品、取り付け、さらに販売後サポートまで、すべてのプロセスを一元的に追跡管理することを可能にします。

業界のプロセスはどのように進みますか？

プロセスは通常、顧客からの製品またはプロジェクトの要望を受け取ることから始まります。その後、現地調査や寸法採取の予約が計画され、製品モデル、寸法、色、生地、材料、アクセサリー、特注品の希望が記録されます。承認された情報に基づき見積もりが作成されます。注文が確定すると、生産、調達、品質管理、発送、取り付けの各ステップが追跡されます。納品後は保証、サービス、顧客からの要望も同じ顧客記録上で管理されます。

XtraCRMはどのように御社の業務形態に適応しますか？

各企業の販売および製造プロセスは同一ではありません。XtraCRMでは、カスタムフィールド、フォーム、タスク、ワークフロー段階を御社の現在の体制に合わせて構築可能です。決まったテンプレートに縛られることなく、使用されている用語やプロセスステップをそのままシステムに反映できます。

例えば、販売プロセスを「新規要望、現地調査待ち、寸法採取済み、見積もり作成中、顧客承認済み、生産中、発送準備完了、取り付け予定、完了」の段階で構築することが可能です。必要に応じて、店舗販売、プロジェクト販売、代理店からの注文、特注生産など、それぞれ異なるプロセスを定義することもできます。

利用可能なカスタムフィールド例

製品グループ、モデル、コレクション
幅、長さ、高さおよびその他の寸法
生地、色、柄、材料の選択肢
アクセサリー、機構、追加パーツの情報
部屋、プロジェクト、使用エリア
現地調査および寸法採取の予約
見積もり金額、割引、支払計画
予定製造日および納品日
納品先住所および取り付け情報
顧客が承認した画像や書類
保証期間および販売後のサービス状況

御社の必要に応じたさまざまな情報も、いかなるソフトウェア開発を行うことなく新しいカスタムフィールドとして追加可能です。

ワークフローでプロセスを標準化する

見積もりが承認されると、関連チームに自動でタスクを作成できます。生産が完了した際には出荷担当者へ通知を送り、組立日が近づいたらリマインダーを送信可能です。遅延作業、未測定値、承認待ちの見積もりや納期の近い納品に対してフォローアップルールを設定できます。

こうして販売、設計、生産、倉庫、出荷、組立の各チームが同じ最新情報をもとに作業します。お客様からの問い合わせ時に注文の進行状況が簡単に確認でき、情報収集のために複数チームとの繰り返しのやり取りは不要です。

見積もりから販売後まで一元管理された顧客情報

顧客との会話、見積もり、測定フォーム、画像、契約書、支払情報、タスク、サービス依頼を一つの記録にまとめられます。同じ顧客の異なる部屋、プロジェクト、注文は別々の商談や業務として追跡可能です。

管理画面では、見積もりから販売への転換率、保留中の注文、生産・納品の状況、遅延組立、チームの作業負荷、販売後の要望を監視できます。

XtraCRMは御社を固定の作業モデルに縛りません。カスタムフィールドやワークフローを御社のスタイルに合わせて作成し、現在の作業方法をより整然とし、測定可能で追跡しやすい形にできます。